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高送轉為實控人減持鋪路 恒實科技被深交所問詢

2019/4/16 17:49:14      挖貝網 李輝

4月12日,北京恒泰實達科技股份有限公司發布了2018年度利潤分配預案的預披露公告。公告稱,鑒于公司當前經營情況穩定、未來發展前景廣闊、資本公積金較為充足,結合公司股本規模相對較小的因素,分紅方案為:以當日的總股本174,272,864股為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.5元;同時,以資本公積金轉增股本每10股轉增8股。

僅隔一個周末,深交所就對恒實科技發出了問詢函。問詢函要求公司結合2018年業績預計增長的具體原因、剔除并表遼寧郵電因素后的原有業務業績情況,說明本次利潤分配及轉增預案與業績成長性的匹配性,以及進行較高比例送轉的原因和合理性。

2017年1月25日,恒實科技發布公告,將以定增及現金收購的方式,購買遼寧郵電99.854%的股權。2018年4月,經證監會批準,恒實科技完成了定向增發并募集資金,收購完成,遼寧郵電成為恒實科技子公司。而財務數據顯示,在2017年,遼寧郵電在凈資產和扣非凈利潤多于恒實科技,此次收購疑為借殼上市。

收購后公司營收激增 一季度盈利比同期上漲超1600%

恒時科技原名為恒泰實達,2016年5月18日在創業板上市,當時定位是一家主要面向電網企業提供信息化技術服務的公司,為客戶提供智能控制中心解決方案及智能電網相關領域綜合監控、生產過程管理解決方案,通過平臺化、可視化、互動化等信息技術手段,實現對電網企業輸電、變電、配電、用電及調度等環節的高效管理。而遼寧郵電主營業務是為國內電信運營商、鐵塔公司、電網公司和政、企事業單位提供通信設計、技術咨詢、技術開發服務、通信信息系統集成等通信網絡技術服務。

4月9日,公司披露2019年一季度業績預告。預計報告期內盈利2,295.41萬元–2,334.98萬元,對比去年同期的131.92萬元,增長 1640%- 1670%。遼寧郵電于2018年5月被納入合并報表,對恒實科技的業績表現產生較大影響。

根據公開數據,恒實科技2014-2017年業績為上升趨勢,但扣費凈利潤在2015-2017年為下降趨勢。2017年年度扣非凈利潤為3787萬元,而根據公告,2019年一季度的預計利潤已達到2300萬元左右。由此可見,收購標的遼寧郵電對公司業績影響較大。

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恒實科技于2018年完成收購并將遼寧郵電納入合并報表。收購之時,交易對方承諾標的公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承諾扣除非經常性損益后凈利潤將分別為1.05億元、1.2億元和 1.37億元。鑒于部分企業的業績在過了承諾期后表現不佳,加之恒實科技對遼寧郵電的業績依賴較大,此次高比例送轉引起深交所的關注也不足為奇。

實控人限售即將到期 高送轉疑為減持鋪路

問詢函還指出,公司實際控制人錢蘇晉和張小紅、部分董事和高級管理人員、 重組交易對手方等持有的股份將于2019年5月份限售期到期,恒實科技需要說明這些股東在未來六個月內是否存在減持計劃。

圖 公司三個交易日內股價(4/12-4/16)

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在發布公告后的第二個交易日,公司股價逆勢上漲2.79%,截止4月16日收盤,公司股價累計上漲8.59%。此次高比例送轉有拉抬股價、配合股東減持的可能性。根據同花順的數據顯示,有4789.88萬股將于5月10日解禁,為總股本數的28.18%,占比較大。

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從更長的周期來看,公司股價在2019年2月1日達到地點,為19.56元/股,目前已上漲到29.95元/股,有解禁需求。而此次高轉送刺激股價上漲,有為大股東減持鋪路的嫌疑。

此外,深交所還關注了公司實際控制人錢蘇晉,也是本次利潤分配預案提議人的股票質押比例、質押融資資金用途、平倉線、履約保障比例、到期日等情況,要求公司說明其是否具備充足的償還能力,是否有明確的資金償還計劃。根據最近披露的情況,錢蘇晉其所持有上市公司股份累計被質押股數22,488,900股,占本人所持公司股份的75.04%,占公司總股本的13.25%。大股東高比例的股權質押,有一定的風險,一旦被平倉,將造成公司控制權易主,進而對投資者造成經濟損失。

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